CRM · Весь мир

Заявки попадают в Zoho CRM уже обогащёнными и без дублей

Zoho CRM сама хорошо ведёт лиды и задачи, но не заполняет данные компании и не ловит повторную заявку от того же бизнеса. Конвейер делает и то и другое ещё до того, как человек откроет запись.

CRM, а не источник данныхZoho CRM хранит то, что вы вводите; сама она не ищет компанию по коду реестра.

Штатные записи Лиды, сделки, контакты, задачиИсточник обогащения Эстонский бизнес-реестрСкорость обогащения Около 2,2 секундыЛаг поиска по телефону Около 30 секунд на новых записях

Получить бесплатный аудит Посчитать, во что обходится ручной ввод

Заявкаформа или письмо доходит до конвейера

Поисккод реестра сверяется с Äriregister

Обогащениеполя компании заполняются за 2,2 секунды

Сверканаходится запись или открывается новая

Задачазадача на контакт назначается человеку

Что попадает в Zoho CRM

Заявка как лид CRM

Каждая входящая заявка становится записью лида или контакта, а не письмом в почте.

Официальное название компании

Заполняется из эстонского бизнес-реестра сразу, как только в заявке найден код реестра.

Код реестра и номер VAT

Прикрепляются к записи, чтобы аккаунт определялся не только по имени и телефону.

Регион, дата основания, руководство

Остальные данные из реестра попадают в ту же запись: регион, дата основания и имена руководителей.

Сверка по коду реестра, не по телефону

Повторная заявка обновляет существующую запись вместо создания дубля лида.

Задача на дальнейший контакт

Задача создаётся и назначается, чтобы следующий контакт делал человек, а не бот.

Где становится неудобно

У каждой системы есть углы. Эти — те, что определяют сборку: лучше знать о них до пилота, а не во время.

Нет обогащения по реестру

Zoho CRM не ищет компанию по коду реестра сама. Конвейер обращается к бизнес-реестру и записывает поля в лид.

Поиск по телефону отстаёт на новых записях

В нашем проекте поиск по телефону в CRM отставал примерно на 30 секунд от только что созданных записей, что порождало дубли лидов. Сверка по коду реестра это устранила.

Стоит ли здесь строить свой конвейер?

Стоит строить

Заявки приходят из нескольких каналов, и нужна одна запись на компанию
Вы хотите, чтобы данные компании заполнялись сами, а не вручную
Повторные заявки от одного бизнеса нужно объединять, а не дублировать

Хватит родных средств

Вы ведёте простой список контактов с ручным вводом и низким потоком
Каждая заявка уже отдельный разовый контакт без повторных обращений

Задача, которая за этим стоит

Решение

Обращения клиентов получают ответ и попадают в CRM круглосуточно

Обращения с сайта, почты, Telegram и WhatsApp классифицируются, получают ответ из ваших материалов и попадают в CRM, а спорные случаи — к человеку.

→Как устроен поток

Обработка в ЕС. Исходные файлы и извлечённые данные остаются в ваших системах; соглашение об обработке данных предоставляем по запросу — см. безопасность и работу с данными.

From audit to autopilot

Шаг 1

Аудит

Разбираем один поток документов или заявок от начала до конца: считаем объёмы, называем системы, которых он касается. Вы получаете письменное описание работ и фиксированную цену пилота.

Бесплатно · 3 рабочих дня

Шаг 2

Пилот

Один поток выходит в бой на ваших настоящих документах. Приёмка не на ощущениях, а по числам: доля без ручного касания, минуты на документ, исключения.

Около двух недель · фикс-цена

Шаг 3

Раскатка

Остальные потоки идут по проверенной схеме. Ежемесячный отчёт, поддержка и правки, когда меняются ваши системы.

Поток за потоком

Частые вопросы

Zoho CRM сама заполняет данные компании из реестра?

Нет. Zoho CRM хранит то, что вы вводите или импортируете. В нашем проекте мы обращаемся к эстонскому бизнес-реестру и записываем в лид официальное название, код реестра, номер VAT, регион, дату основания и имена руководителей — примерно за 2,2 секунды.

Почему сверять по коду реестра, а не по телефону?

В нашем проекте поиск по телефону в CRM отставал примерно на 30 секунд от только что созданных записей. Быстрая повторная заявка могла прийти раньше, чем предыдущая станет доступна для поиска по телефону, что порождало дубли лидов. Сверка по коду реестра это устранила.

Что происходит с повторной заявкой от уже известного бизнеса?

Она обновляет существующую запись CRM вместо создания новой. История остаётся на одном лиде, а не дробится между дублями.

Конвейер заменяет дальнейший контакт менеджера по продажам?

Нет. Он создаёт запись и задачу на контакт; звонок или письмо всё равно отправляет человек. Его задача — быстро положить перед человеком точные данные.

Это работает с заявками из более чем одного канала?

Да. Из какого бы канала ни пришла заявка, она превращается в лид Zoho CRM с тем же обогащением и той же сверкой ещё до того, как попадёт к человеку.

Работаете в Zoho CRM? Начните с аудита

Три рабочих дня, один поток документов разобран от начала до конца, фиксированная цена пилота на бумаге. Без обязательств.

Получить бесплатный аудит